国产大模型在技术创新与市场应用上突飞猛进。
新一代快思考模型出炉
2月27日，腾讯混元TurboS模型在腾讯云官网上架，开发者和企业用户可以通过API调用，即日起一周内免费试用，同时将逐步在腾讯元宝灰度上线，供用户使用和体验。
据介绍，此次升级，最大的亮点是回复速度“秒回”，区别于DeepSeekR1、混元T1等需要“想一下再回复”的慢思考模型，让用户拥有更好的大模型问答体验：吐字（回答）速度提升一倍，首字时延降低44%。这相当于“你刚说完问题，它已经准备好开头了”。
在业界通用的多个公开Benchmark上，腾讯混元TurboS在知识、数学、推理等多个领域展现出对标DeepSeekV3、GPT4o、Claude3.5等业界领先模型的效果表现。
据悉，混元TurboS模型将逐步在腾讯元宝灰度上线，很快就会全量覆盖。
今年以来，在“AI+”产业链爆发的背景下，港股市场正从“红利牛”迈向“AI牛”。港股腾讯控股从年内低点累计上涨超30%。
大模型产业方兴未艾
近年来，国产大模型在技术创新与市场应用上突飞猛进。今年以来，DeepSeek大模型“出圈”，为各行各业赋能，A股市场多只概念股暴涨。
业内人士表示，未来随着大模型技术加快发展、科技企业应用提速、政府支持力度提升，我国大模型产业发展将迈入快车道。从技术方向来看，AI大模型正朝着多模态、专业化、通用化以及大小模型协同的方向发展。
2月27日，国际权威分析机构沙利文发布的《中国金融大模型市场追踪报告，2024H1》显示，阿里云以33%的市场份额夺得中国金融大模型整体市场第一。
根据Frost&Sullivan的统计，中国生成式AI市场得益于上游技术投资的持续增加与下游商业化应用的不断落地，正展现出强大的增长潜力和市场活力。当前，领军企业的大模型技术水平已与国际平均水平相持平，预计至2028年，中国大模型市场规模将突破800亿元人民币。
算力一体机概念爆发
近日，算力一体机概念正成为资本追逐的热点。2月27日，恒为科技再度涨停，实现两连板，苏州科达强势涨停，天玑科技、云从科技、弘信电子、广电运通等多只概念股纷纷跟涨。市场对算力一体机未来市场的需求预期强烈。
恒为科技在投资者互动平台曾表示，公司与华为签署升腾生态原生合作协议，有基于华为升腾910B的算力一体机产品。近日，苏州科达也表示其自研服务器适配DeepSeek并提供定制化一体机产品。
算力一体机作为一种集成化设备，将AI芯片、服务器硬件、算法框架和行业应用软件深度融合，形成了“开箱即用”的智能算力解决方案。
东北证券认为，由于DeepSeek开源部署、成本降低的优势切中政府、金融、医疗等B端客户隐私保护和成本考量痛点，引发行业部署需求快速增长。
民生证券计算机团队指出，DeepSeek开源给予云厂商低门槛部署世界级AI大模型机遇，而客户对于数据合规与部署便捷性需求，催生出DeepSeek一体机的蓝海市场。
据浙商证券测算，预期DeepSeek快速部署需求有望带动一体机需求增长，2025年到2027年一体机需求量将分别达到15万台、39万台、72万台，对应市场空间分别为1236亿元、2937亿元、5208亿元。
资金青睐的概念股出炉
据证券时报·数据宝不完全统计，A股算力一体机概念股超30只。从业绩方面来看，目前发布业绩预告和快报的概念股中，协创数据预计2024年归母净利6.81亿元—8.33亿元，同比增长137.16%—189.86%。公司表示，随着Fcloud AI智能体训推一体创新平台的点亮，有望进一步助推公司未来经营业绩的增长。
另外，天融信、麒麟信安预计扭亏。
随着算力一体机市场的不断升温，机构对相关个股保持高关注。中国移动、海康威视、浪潮信息、中国电信、科大讯飞、深信服等均获10家以上机构青睐，其中机构一致预测深信服今明两年净利润增速均值有望超60%，科大讯飞也有望超45%的业绩增长。
2月以来，除中国移动外，其它个股全线录得上涨，优刻得-W、首都在线、天玑科技、卓翼科技、拓维信息、永信至诚涨幅居前，股价均实现翻倍上涨。
优刻得-W本月以来累计上涨168.98%。目前，公司正式发布DeepSeek优智推理一体机，内置DeepSeek大模型。优智推理一体机分为探索版、轻量版、标准版、增强版四种型号，参数量为14B、32B、32B/70B、671B，其中探索版起售价13.99万元。
从资金面来看，2月以来有20只概念股获杠杆资金净买入超亿元，拓维信息净买入金额高达24.74亿元。其间，机构资金也大手笔推波助澜，拓维信息、中国联通、浪潮信息均获超400亿元的净买入。
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